Halkbank'tan İkincil Halka Arz İçin SPK'ya Resmi Başvuru
Borsa İstanbul'un son haftalardaki yükselişine öncülük eden Halkbank, piyasayı sarsacak yeni bir adımı hayata geçiriyor. Banka, sermayesini yüzde 25 artırarak 8,98 milyar TL'ye çıkaracak ikincil halka arz süreci için 27 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulundu. Mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanacağı operasyonda, yeni paylar borsada halka arz yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
KAP'a yapılan açıklamaya göre, bankanın 7 milyar 184 milyon 778 bin lira olan çıkarılmış sermayesi, 1 milyar 796 milyon 194 bin lira artırılarak 8 milyar 980 milyon 972 bin liraya yükseltilecek. 30 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde gerçekleştirilecek artırımı temsil eden yeni payların, Türkiye Varlık Fonu dışındaki ortaklara halka arz edilmesi planlanıyor. Satış fiyatı henüz açıklanmadı.
Dünya Devleri Süreçte: Citi ve JPMorgan Koordinatör
Operasyonun uluslararası ayağında Citigroup (Citi) ve J.P. Morgan müşterek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görevlendirildi. Yurt içi satışlar için ise Halk Yatırım Menkul Değerler yetkilendirildi. Dünya devlerinin sürece dahil olması, halka arzın yalnızca yurt içi perakende yatırımcıya değil, yabancı kurumsal yatırımcılara da yönelik kapsamlı bir finansman hamlesi olduğunu gösteriyor.
Bankacılık Rallisinde Yeni Dönemeç
Bu hamle, Halkbank'ın ABD davası sonrası uluslararası piyasalardan toplam 5 milyar dolara ulaşan finansman sağlamasının ardından geldi. Bankacılık endeksinin faiz indirimi beklentisiyle güçlü bir ralli yaşadığı, BIST 100'ün 14.700 seviyelerini zorladığı bir dönemde gelen ikincil halka arz, hem sermaye yapısını güçlendirme hem de hisse senedi arzını genişletme hedefini birleştiriyor. Uzmanlar, rüçhan haklarının kısıtlanması nedeniyle mevcut pay sahiplerinin kısa vadede seyrelme etkisiyle karşılaşabileceğini, ancak halka arzın yabancı talebi çekmesi halinde hissede yeni bir değerleme katmanı açılabileceğini belirtiyor.
SPK'nın başvuruyu onaylaması halinde, Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'un en çok takip edilen halka arz operasyonlarından birine sahne olacak. Piyasanın gözü, satış fiyatının belirlenmesi ve izahnamenin onay sürecine çevrilmiş durumda.